BPRNews.id - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) berencana meluncurkan obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp 500 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi III yang menargetkan pengumpulan dana total sebesar Rp 1 triliun.

Menurut prospektus yang diterbitkan  pada 1 Juli 2024, obligasi ini akan memiliki jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Bank Victoria menawarkan bunga tahunan sebesar 10,75% untuk obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja, terutama untuk pemberian kredit.

Sepanjang tahun 2023, Bank Victoria telah menyalurkan kredit sebesar Rp 18,62 triliun, mencatat pertumbuhan 17,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, dana simpanan nasabah mencapai Rp 22,42 triliun, tumbuh 15,74% YoY. Namun, Bank Victoria juga menghadapi pengetatan likuiditas, terlihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang meningkat dari 81,69% menjadi 83,06%.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung dari 2 Juli 2024 hingga 8 Juli 2024. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 10 Juli 2024, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 15 Juli 2024.